Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых противников. До роковой дуэли оставались считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущал надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте друзья, родные и знакомые Лермонтова сохраняли иллюзию, что всё закончится примирением или бескровным исходом. Никто не допускал мысли, что эта ссора станет последней в жизни гениального поэта. Лёгкость и беззаботность царили в воздухе, скрывая трагическую развязку, которая навсегда изменит русскую литературу.