В разгар непростого расставания с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка настоящим другом и мудрым наставником.
Именно дед оказался не только свидетелем, но и участником всех мальчишеских проказ внука. Вместе они строили хитроумные ловушки для соседских кошек, тайком ловили рыбу в запретном пруду и ночью пробирались в колхозный сад за яблоками. Эти летние приключения скрепили их необычную дружбу, подарив Максу бесценные воспоминания.
