Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот тяжёлый период судьба сводит его с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового романа, который постепенно перерастает в нечто большее.
В творческом порыве драматург начинает работу над произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в этой галерее образов занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем — загадочным и несколько демоническим типом. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося романа, вплетая в реалии московской жизни элементы фантасмагории и мистики.
