В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция провалилась. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал ребятам шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовились кинуть банду Михалыча, превращая рутинную сделку в смертельную ловушку.
