Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою судьбу и действительно ли эта служба соответствует его ожиданиям.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское управление КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты службы. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
