Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый след приводит их к слухам о легендарном рейве у самой границы с Мавританией. Выжженные солнцем просторы и древние пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы — страха за судьбу девушки и тлеющей надежды на её спасение.
В этом путешествии им предстоит столкнуться с надвигающимся хаосом, где реальность и миф переплетаются воедино. Они балансируют на острие между светом и тьмой, раем и адом, пытаясь найти ответы в мире, который сам находится на грани апокалипсиса.
