В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет свою возлюбленную Алину в жестоком столкновении с приспешниками могущественной тайной организации. Эта структура веками защищала интересы тех, кто незримо правит миром из тени. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся любой ценой отомстить за смерть любимой.
В ходе опасного расследования анархисту удаётся раскрыть главную тайну своих врагов. С ужасом Карамора осознаёт, что сила, которой обладают его противники, простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Теперь ему предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным — с могуществом, бросающим вызов самим законам мироздания.